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美批中國斥巨資投入半導體 一天后美企就被中資收購

11月2日，美國商務部長普利茨克在華盛頓智庫戰(zhàn)略與國際研究中心的一場演講中，嚴詞批評中國政府投資1500億美元用于發(fā)展半導體產業(yè)，并表示，“中國政府的投資規(guī)模相當于去年全球半導體銷售額的一半，如此規(guī)模的投資造成的市場扭曲，將與鋼鐵、制鋁和綠色科技行業(yè)面對的扭曲雷同，結果是全球市場供應過剩，人為壓低價格，導致美國和世界各地就業(yè)機會損失，對全球的半導體行業(yè)造成顯著破壞……這個前所未有的國家推動的干預行動會扭曲市場和壓抑半導體生態(tài)系統的創(chuàng)新能力?！?

這1500億美元的“天文數字”實在是驚人，也不知道美國部長哪里來的情報，他對全球半導體行業(yè)國際主義式的擔憂，也真是讓人“感動”。

巧合的是，就在普利茨克批判中國政府投資半導體產業(yè)的一天后，一家疑似有中資背景的基金Canyon Bridge以13億美元的價格溢價30%收購全球第三FPGA廠商萊迪思，這場收購又有何深意呢？

什么是FPGA

由于PC和智能手機的普及，相信很多人知道CPU、GPU，但相對冷門的FPGA恐怕就鮮有聽聞了。雖然FPGA “曝光率”遠遠不如CPU和GPU，但其重要性卻不遑多讓，在軍事和民用領域都扮演著重要角色。

FPGA是現場可編程門陣列，簡單的說就是一個可以在其上編程的芯片，用戶可以在FPGA上編程實現一個特殊的硬件加速算法，比如精確指導武器上的地圖匹配算法。在CPU的設計中，FPGA也扮演著重要角色，可以用來模擬所設計的CPU，在龍芯將GS132、GS232開源的項目中，為了輔助教學，美國FPGA龍頭老大賽靈思也作為合作伙伴之一參與其中。

在民用方面，FPGA應用場景非常廣泛，比如即將到來的5G通信，通信基站其實就是一個小相控陣，這就必須采用FPGA進行數據處理?，F有的通信設備也離不開FPGA，比如前段時間美國制裁中興通訊，FPGA也位列制裁名單之上，而華為和中興所需的FPGA大多依賴于美國FPGA廠商進口。

在醫(yī)療領域，FPGA被用于聲波檢測儀、CT掃描儀、核磁共振、x射線等設備。在消費品電子、物聯網、汽車電子、機器人、數據挖掘、工控等領域，FPGA也扮演著重要角色。而且會隨著機器人、無人機、大數據、物聯網、無人駕駛、5G通信的興起，市場前景會越來越好。根據Gartner估計，從2014年到2023年，FPGA的年均增長率達7%。

FPGA在軍事領域意義重大

FPGA在軍事國防領域的作用也非常大——FPGA被廣發(fā)運用于航天、航空、電子、通信、雷達、高端波束形成系統等領域，在各種軍用電子設備中也經常會有FPGA的身影，就以相控陣雷達為例，一個大型相控陣雷達有幾千個TR組件，幾個TR組件組成一個小的處理單元對信號進行數模轉換和預處理，每個單元就含一個FPGA。大型軍用電子設備中信號處理和數據處理一般由FPGA或DSP來完成，CPU只作終端和邏輯控制，一個大型軍用電子設備可能會有數十至數千個FPGA，但CPU只會有幾個。另外，對夜戰(zhàn)非常重要的紅外設備也離不開FPGA，美國國防后勤局就曾采購過賽靈思的FPGA用于監(jiān)視、偵察和火控系統中紅外傳感器的數據處理。

在軍用CPU的選型上，龍芯已經完全能夠替代國外CPU，在DSP上國內也有中電某所的魂芯等產品。但唯獨在高端FPGA產品上，中國完全依賴從美國進口，這對中國國防安全是一個非常大的隱患——因為如果沒有FPGA，大量軍用電子設備將成為電子垃圾。

相對于民間渠道商擁有大量庫存的PC和服務器CPU，一些高端FPGA僅僅用于軍事等特殊領域，因而民間鮮有庫存，而且一片幾萬元的價格，過高的渠道積壓成本使渠道商也很少去儲備。如果要去正常訂貨，光訂貨—發(fā)貨周期就要幾個月。即便向第三國購買，和中國關系較好的亞非拉兄弟根本不存在高端FPGA的市場需求，而有庫存的全是和美國站在同一戰(zhàn)壕的西方國家，一旦發(fā)生戰(zhàn)爭，在現有庫存消耗殆盡的情況下，將嚴重影響高精尖武器和信息化裝備的補充。

國產FPGA與國外產品差距很大

賽靈思從上世紀80年代開始做FPGA，在30多年時間里積累了豐富的技術和經驗，在該領域有異常雄厚的技術底蘊，并與阿爾特拉、萊迪思、美高森美等公司用近9000項專利構筑的知識產權壁壘，很大程度上堵死了后來者追趕的道路。即便強如Intel，最后也是以耗資167億美元收購阿爾特拉獲得了FPGA領域的入場券，而非通過自主技術研發(fā)在FPGA領域站穩(wěn)腳跟。因此，如果純粹走自主研發(fā)的道路，難度非常大，在過去十多年里， IBM、摩托羅拉、飛利浦、東芝、三星等60多家公司曾試圖涉足FPGA領域，但紛紛遭致慘敗。

從產品上看，國產FPGA也看不到迅速追上國外產品的希望，國產FPGA基本上相當于賽靈思的低端產品。京微雅格的CME-C1采用臺積電的40nm CMOS工藝，容量達2000萬門級別，按照京微雅格的PPT，CME-C1的競爭對手是賽靈思的kintex7。同創(chuàng)國芯也有3200萬門級別的產品，另外，復旦微電子和高云也有1000萬門級別，或接近1000萬門級別的產品。。。。。。

雖然中國FPGA廠商不少，但和賽靈思、阿爾特拉的差距非常大，不僅在硬件性能上如同鴻溝，在軟件上，大多沒有自主研發(fā)出一整套EDA工具——想在FPGA領域安生立命，光有硬件是不行的，需要有完善的EDA軟件做支撐，而國內FPGA廠商很難拿出一套讓用戶滿意的EDA工具，有的甚至直接拿國外公司的軟件充數。

從市場份額上看，國內FPGA廠商與國外巨頭的差距則一目了然——全球FPGA芯片市場規(guī)模大約50億美元左右，其中中國市場約15億美元，但國產FPGA產品根本不具備國外市場搏殺的競爭力，即便在國內市場，所占市場份額也僅有2%。

在FPGA方面追趕國外巨頭難度高

在FPGA方面追趕國外巨頭的難度其實比在自主CPU上追趕Intel的難度還要高，因為如果做不了高性能的桌面或服務器CPU，那么可以做MCU和各自低功耗嵌入式芯片，比如ARM就是依靠深耕嵌入式芯片領域，并最終發(fā)展壯大羽翼豐滿，甚至隱隱威脅到了Intel的地位。

而FPGA則不然，由于FPGA很大一部分場景是做一些芯片模擬工作，使用者在其基礎上做編程，必然會有很大性能損失，在性能降低了很多以后，還要和CPU、ASIC等芯片去匹配，使用戶會對FPGA的性能有著越高越好的要求。另外，在軍用領域，雖然局部場景對FPGA性能要求不高，國內反向設計的FPGA也能滿足使用需求，但也有很多場景對FPGA性能也有著非常高的要求。可以說，除了囊中羞澀的用戶，或定位于工控等對性能要求有限的特殊情況，大部分用戶對FPGA的需求是性能越高越好。

此外，FPGA的設計和制造結合的比較緊密，采用更先進的工藝就能在性能上居于上風，因此，賽靈思、阿爾特拉等巨頭產品往往采用最先進的工藝，并且將工藝的潛力挖的很透，而后來的追趕者則沒有這個條件和技術實力，這導致在性能上大幅遜色于兩大巨頭。具體來說，賽靈思和阿爾特拉的FPGA已經開始著手采用最先進的14/16nm工藝，而國內FPGA廠商根本無力承擔采用先進制程工藝的高昂成本。

另外，FPGA的市場相對偏小。全球FPGA市場總額僅為50億美元，相對偏小的市場份額很難養(yǎng)活太多的大公司，必然導致競爭異常激烈，往往出現行業(yè)老大吃好，行業(yè)老二勉強吃飽，剩下的搶一些殘羹冷炙的局面。舉例來說，在2014年萊迪思的銷售額為3.66億美元，而賽靈思在2014年的銷售額則高達20多億美元。在今年第二季度，萊迪思甚至還虧損1380萬美元。技術實力較為雄厚，全球排行第三的萊迪思尚且如此，國內從事FPGA開發(fā)的廠商的際遇如何就可想而知了。

總之，國外巨頭修筑的專利壁壘，FPGA相對偏小的市場，以及用戶更傾向于性能更好的FGPA等因素使得國內FPGA廠商哪怕開發(fā)出廉價的中低端產品，但因性能差距而被很多潛在用戶拋棄。換言之，國產FPGA必須在發(fā)展之初就和賽靈思、阿爾特拉、萊迪思短兵相接拼性能。

海外收購不失為追趕的有效途徑

目前，國內FPGA廠商與美國賽靈思和阿爾特拉差距如同鴻溝。而且承接2014年國家科技重大專項FPGA研發(fā)與產業(yè)化應用課題的京微雅格還在今年遭遇過經營困難，某些網媒甚至不負責任的謠傳：“京微雅格公司已倒閉”。在國內FPGA廠商與國外廠商差距過于懸殊的情況下，如果能成功收購在技術上相對先進的美國公司，并逐步將科研人才、研發(fā)中心和技術轉移到國內，實現技術和人才的本土化也不失為技術追趕的有效途徑。

本次收購案中的主角萊迪思的產品主要集中在消費性電子、通訊與工業(yè)等范疇，推出包含USB Type C、智能手機與平板等各式裝置互連解決方案、影像傳輸解決方案、電源控制、無線通訊傳輸芯片等產品，在FPGA廠商營收中位列全球第三——雖然名列全球第三，但在IT行業(yè)存在一個普遍現象，那就是行業(yè)老大和老二能活得比較好，但其他廠商就會過得比較拮據。比如在X86 CPU上，Intel一家獨大，AMD雖然經常虧損但也勉強過活，像VIA這樣的廠商則直接被攆出市場。無獨有偶，萊迪思在技術上與賽靈思和被Intel以167億美元收購的阿爾特拉有一定的差距，在市場份額上，賽靈思和阿爾特拉瓜分了全球60%以上市場。

收購萊迪思的Canyon Bridge則是新近成立的全球私募并購資金，初始資金募集自幾名中國合伙人，總部位于美國加州的硅谷，其投資重點是科技公司。由于初始資金募集自幾名中國合伙人，以及其高級顧問David Wang在加入Canyon Bridge之前，曾任中芯國際總裁、華虹集團首席執(zhí)行官、華虹NEC董事長等職務，使Canyon Bridge增添了幾分中資色彩，給國人對此次收購添加了不少想象空間。

本次收購是否是中國政府意志的體現尚未定論，更不可能將萊迪思的人才和技術在短時間內轉移到中國，但相對于一潭死水的現狀，這未必不是一個好的開始。